台灣財務金融研究協會 -- 精算師
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專業財金系列課程

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精算師

  精算師(Actuary) 係指利用或然率與統計方法處理保險業務之經營及其相關問題之專家。精算師之主要工作包括保費之計算、各種準備金之提存評估、長短期資金運用績效預測及股利分配等。精算師資格之取得多由通過各國精算師考試而來。精算師可專精於人壽保險、財產保險、意外險或退休金制度。

下圖為中華民國精算學會各科考試科目內容及參考書籍與考試範圍,共同科目:壽險類、產險類考試內容均相同
科目 代號 內   容 參 考 書 籍 或 考 試 範 圍 洽購處或出版社



1A 微積分 (佔50%) Johnson著:Calculus其考試範圍為
1.代數、對數、指數三種函數之微分及積分
2.極限及無限級數
巨擘書局
或然率 (佔50%) P.G.Hoel,S.C.Port & C.J.Stone合著:Introduction to Probability Theory 美亞出版公司
1B 複利 (佔60%) Kellison著:Theory of Interest(2nd Edition) 美國精算學會
新陸書司
數值分析(佔40%) R.L.Burden,J.D.Faires & A.C.Reynolds合著:Numerical Analysis(6th Edition) 侕林,巨擘書局



2 統計分配、抽樣理論
統計推斷及假設檢定
變異數分析及迴歸分析
(佔60%)
1. R.V.Hogg & A.T.Craig合著: Introduction to Mathematical Statistics
2. Mood著:Introduction to the Theory of Statistics
中央圖書公司

巨擘書局
危險理論(佔40%) Newton L.Bowers等五位合著:
Actuarial Mathematics
(Ch.1,2,12,13,14)(2nd Edition)
美國精算學會
巨擘書局
附 註: 「洽購處或出版社」欄位,如無註明中華民國精算學會代售,即表示中華民國精算學會不代售該科考試之參考書籍。
資料來源:中華民國精算學會




8L 保險經營之理論及實務
(含保險有關時事問題)
1. 李家泉著:壽險經營(第11,12,13章除外)
2. Kotler著:Marketing Management(Ch.2-6,8,9,17,22,24,26)
3. 壽險季刊(考試前十二季)
4. Black Jr. K. and Skipper H.著:Life Insurance(Ch.29-34,12th Edition)
5. Bodie, Kane & Marcus著:Investment(Ch.1-4,24-28,3rd Edition)
三民書局

美國ACTEX

壽險公會
巨擘書局

巨擘書局


下圖為中華民國精算學會各科考試科目內容及參考書籍與考試範圍 壽險類:
科目 代號 內   容 參 考 書 籍 或 考 試 範 圍 洽購處或出版社




1
3L 保險學
保險法
及有關法規
1. 陳雲中著:保險學要義(理論與實際,91年版)
2. 人身保險判決彙
3. 保險法及保險法施行細則,保險業管理辦法及其解釋令(壽險部分)
4. Black Jr. K and Skipper H.著:Life Insurance
  (Ch.1-9,16,34)(12th Edition)
三民書局

壽險公會
三民書局

巨擘書局




1
4L 單生保險,連生保險,年金保險之保費及責任準備金之有關理論及計算
1. O'Grady:Individual著:Health Insurance (Ch.4,5)
2. Newton L. Bowers著:Actuarial Mathematics
  (Ch.3-11,15,16)(1997ed)
3. 李家泉著:實用壽險數理
4. 鄭榮治著:壽險數理要義,精算師入門基石
巨擘書局

美國精算學會
巨擘書局
三民書局
華泰書局




2
5L 個人與團體人壽保險
個人與團體健康保險
退休年金計劃與企業保險,再保險,社會保險,核保
1. 呂廣盛著:個人壽險核保概論(第六版)
2. 年金保險(Ch.4-7)
3. O'Grady編:Individual Health Insurance(Ch.4-5)
4. 柯木興著:社會保險
5. McGill:Fundamentals of Private Pension
  (Ch.1-14,7th Edition)
6. 曾榮秀等譯著:人壽保險(上下冊,第十二版)
本學會代售
保險事業發展中心
美國精算學會

三民書局
美國賓州大學
出版社
人壽保險管理學會



6L 個別財務及業務交易事項資產,負債,股東權益,收益費用等評估或計算財務報表之編製及分析,檢查報表之編製及分析
1. Elizabeth A. Mulligan, Gene Stone 等著:
Accounting and Financial Reporting in Life and Health Insurance Companies, 1997, FLMI Insurance Education Program.
2. Valuation of Life Insurance Liabilities(Ch.1,2,5,7,8)
3. 壽險業統一會計制度
4. 鄒政下:保險會計理論與實務(88年版)
美國人壽保險
管理學會



美國精算學會

中國產險鄒政下





2
7L 利源分析,生命表及脫退表之製作
(包含修勻原理,人口學)(佔60%)
1. 李家泉著:壽險經營(第11,12章)
2. Robert W. Batten著:Mortality Table Construction
3. Newton L. Bowers等五位合著:Actuarial Mathematics(Ch.18,19,2nd Edition)
4. Dick London著:Graduation the revision of Estimation 1985
三民書局
美國ACTEX

巨擘書局

美國精算學會
巨擘書局
退休金數學(佔40%)
1. 李家泉著:壽險經營(第13章)
2. Arthur W. Anderson著:Pension Mathematics for
  Actuaries(Ch.1~6,2nd Edition)
3. Aitken, W.H.著:A Problem Solving Approach to Pension Funding & Valuation(2nd Edition)
三民書局
美國精算學會


美國精算學會


中華民國精算學會各科考試科目內容及參考書籍與考試範圍 產險類:
科目 代號 內   容 參 考 書 籍 或 考 試 範 圍 洽購處或出版社




1
3G 保險學
保險法及有關法規
1. 袁宗蔚著:保險學(總論部份)
2. 陳雲中著:保險學(總論部份
3. 保險法及保險法施行細則,保險業管理辦法及其解釋令(產險部分)
4. 廖述源等譯:保險學原理(上冊1-6,9,10章,下冊22-29章)
三民書局
三民書局
三民書局

保險事業發展中心





1
4GA 單生年金保險之有關理論及計算
1. 李家泉著:實用壽險數理
2. Newton L. Bowers等五位合著:Actuarial Mathematics(Ch.3-7,15,2nd Edition)
三民書局
美國精算學會
巨擘書局
4GB 費率計算原理,統計資料及可信度理論
1. 廖述源著:財產保險費率釐訂理論與實務之研究(88年版)
2. 本學會會報上有關產險費率訂定之論文(考前五年)
3. 林進田等著:高等產險精算理論與實務(第二章~第七章)
4. Robert L. Brown著:Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance(中譯本:產險精算導論)
淡大保險學系

保險事業發展中心

保險事業發展中心




2
5G 火災保險,海上保險,陸空保險,責任保險,再保險,各類財產及意外保險
1. 陳雲中著:保險學要義(理論與實務,第1-8章,87年版)
2. 保險人員訓練叢書:
汔車保險訓練教材(第1-5章)
火災保險訓練教材(第1,2,5章)
意外保險訓練教材(第一輯,第1-4,8,9,11,12章)
海上保險訓練教材(第1,2,4,6,7,8章)
工程保險訓練教材(第一輯,第一篇1-3章;第二篇1-3章)
三民書局

保險事業發展中心



6G 保費、賠款費用之準備金個別財務及業務交易事項資產,負債,股東權益,收益費用等評估或計算財務報表之編製及分析,檢查報表之編製及分析
1. 陳遠哲著:保險會計理論與實務
2. 產險業統一會計制度
3. 鄒政下著:保險會計理論與實務(88年版)
4. 美國CPCU指定用書Terrie Troxel著:Property-Liability Insurance Accounting and Finance
本學會代售

中國產險鄒政下
美國產物核保學會





2
7G 利源分析,生命表及脫退表之製作
(包含修勻原理,人口學)(佔60%)
退休金數學(佔40%)
1. B.Benjamin著:General Insurance
2. 美國CAS出版之;Foundations of Casualty Actuarial Science(CH.3-9)4th.Edition
巨擘書局
美國產險精算學會




8G 保險經營之理論及實務
(含保險有關時事問題)
1. 美國CPCU出版之:Insurance Operations(中譯本:保險經營)
2. 保險專刊(考前三年)
3. 本學會會報上有關產險之論文(考前五年)
產物核保學會

※ 美國精算師考試之資料 <<<

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