台灣財務金融研究協會 -- CFA證照簡介
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專業財金系列課程

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CFA證照課程簡介
  主辦考試單位歷史簡介:The Association for Investment Management and Research (AIMR)CFA Institute is a global association of investment professionals that traces its lineage back to the establishment of the Financial Analysts Federation (FAF) in 1947. Leadership of the FAF established an independent organization  the Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA)  to administer the CFA credentialing program in 1959; and the ICFA administered the first CFA exams in 1963. Later, the FAF and the ICFA merged to become the Association for Investment Management and Research (AIMR). In 2004, AIMR changed its name to CFA Institute.2004年更名為CFA Institute


CFA Institute.(簡稱CFAI) 以主要為特許財金分析師(CFA)及(CIPM)課程聞名於世,擁有來自100多個國家的6萬多名會員以及來自41個國家的122個協會會員,CFAI總部位於美國維吉尼亞州沙羅特斯維爾市並在香港和倫敦設有區域辦事。

  CFA的三級考試在六月份於全球150多個地點舉行,十二月並設有第二次的第一級考試,但僅在有限的幾個地點舉行。

  在競爭激烈發展迅速的投資管理行業理鮮有能與你獲取CFA名銜相媲美的成就更能證明您致力追求專業知識和高度的道德操守。自1963年以來,CFA名銜已成為全球投資界內優秀人才的同義詞。世界各地的雇主和投資人士都把CFA名銜視為重要標準。用以衡量投資組合管理和投資分析的專業能力與誠信。

  CFA名銜只頒發給少數投資專家,包括貨幣經理、證券分析師和投資顧問,要獲取這個名銜,學員要能掌握有關的嚴謹課程,內容涵蓋有關投資的廣泛領域。考生必須通過三級考試,以顯示他們能把這些知識應用到投資決策的過程。

完成CFA課程是一項成就,能夠順理成章贏得雇主、投資人士及整個投資界的高度尊重。


融入全球視角的知識
  CFA課程取材自基礎廣泛的Body of knowledge,與變化萬千的全球投資界與時並重,並在投資決策方面提供有關的基本藍本。此課程提供給範圍廣泛的投資專業人士,能與您的教育和工作經驗相輔相成。課程重點放在業界的核心範疇,包括投資組合和資產評估。

  CFA的每一級課程都融入了廣闊的全球視野,反映出此課程在已開發及開發中得市場都受到認可。CFA考試在75個國家的250個地點舉行,考試均以英文進行,自倫敦、紐約、伊斯坦保和東京的CFA考生,都接受同樣的的考試,他們透過這項課程獲得的知識在世界各地都能運用。



誠信操守
  在投資銀行界裡,很難找到一項比CFA狀更具聲望的專業資格。CFA持有人不僅包括投資組合經理和分析師,還有頂尖投資公司的首席CEO和合夥人,首屈一指的策略師以及全世界各地備受敬重的學者。

  而這份聲望亦同時如通過考核般,讓CFA特許狀持有人秉誠履行道德標準的責任,此課程的專業行為準則要求CFA考生和CFA都要以遵從最高道德標準為己任。遵守這些守則不僅加強客戶雇主和業界管理群的信心和信任,也使CFA特許狀在其他專業資格中別樹一幟。



事業發展

  當您瀏覽一下報紙或網頁上的徵才欄,經常會看到這樣的聲明:「具備CFA資格者優先」。許多雇主在招聘晉升以及安排額外委任工作給員工時,均會擺明地以CFA資格為衡量工作能力、專業精神的標準之一。

   完成CFA課程後,你將可參與CFA的各項活動和服務,並可以加入會員協會和分會。CFA課程不但增進您的知識和技能,也能提供國際性、全國性或您在生活及工作地區的交流機會。報考CFA課程使您和世界各地同樣致力於卓越表現的投資專業人士建立聯繫。
有哪些雇主聘用有CFA資格的人?


學習課程

  CFA課程是一個以自修和自訂進度為本的課程,使您在準備考試的同時不至於本身的工作被干擾;如大多數的專業成就一樣,充足的準備和全心的投入是成功的關鍵。

  當您報考某一級考試時,您會接到一份準備該級考試的學習指南,學習指南會列出規定的閱讀內容,並包括相關的學習目標說明(Learning Outcome Statements)以及深具價值的備考建議。雖然報名費並未包括學習指南列出的教科書費用,但是教科書對於您的學習計畫極具價值,也是編製試題的基礎。

  CFA考試設計旨在加深與拓展您對整個投資評價和投資組合管理方面的知識,每一級各有不同的學習重點;第一級著重知識和理解,第二級著重分析和應用,第三級則著重綜合評估。

CFA 各級考試比重

     

   

Level 1

 比重

Level 2 比重

Level 3

比重

Ethics

職業行為準則

15%

10%

10%

Economics

經濟

10%

5-10%

0%

Quantitative Methods

數量與統計

12%

5-10%

0%

Financial Statement Analysis

 Corporate Finance

財報分析與公司財管

FSA 20%

Corp. 8%

共計28%

FSA 15-25%

Corp. 5-15%

共計20-40%

0%

Asset Classes

-Equity

-Fixed Income

-Derivatives

-Alternative Investment

資產評價

-Equity10%

-Fixed Income12%

-Derivatives5%

-Alternative 3%

共計30%

 

 

-Equity20-30%

-Fixed Income5-15%                    -Derivatives5-15%

-Alternative 5-15%

共計35-75%

-Equity5-15%

-Fixed Income10-20%                    -Derivatives5-15%

-Alternative 5-15%

計35-45%

Portfolio Management and Wealth Planning

投資組合管理

5%

5-15%

45~55%

資料來源:,CFAI,本會整理資料

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2015CFA L1L2L3級 與2014CFA各級考綱差異


    2015CFA協會已經發布了Level 1~3級課程的考綱,我們仔細的回顧了2014年與2015Level 1~3級的學習目標(LOS)差異,以幫助本會考生不需重複或使用前年度課本


    2015CFA Level 1~3級考綱的每個級別分為18閱讀(StudySessions),包含了一些閱讀章節。在每次閱讀的開始都有學習目標成果表(LOS learning outcome statements)2015CFA 考生重要的是要徹底了解整個CFA整個課程,以確保您對於新的考綱學習目標或LOS單元重點的熟悉與理解建議搭配本會優質CFA 課程讓您事半功倍有效率考取CFA 證照。如果您有任何意見,歡迎聯繫我們信箱service@tfra.org


 

2015年與2014 CFA L1  差異更改重點摘要


  1. 2015CFA L1考綱有4科的考試科目加權權重,做了少許的調整. Corporate Finance公司財管 (-1%) , Portfolio Management投資組合管理 (+2%)Fixed Income 固定收益產品( -2%) Alternative Investments另類投資( -1%)

  2. 2015年考試Handbook已更新為道德Handbook手冊之標準第11(11th Edition of the Standards of Practice Handbook)

  3. 2015年最新考綱其中有3個新的考綱學習目標已被添加; (1)財務報告與分析 (2) 固定收益 (3) 衍生性商品。

  4. 2015CFA L1考綱其中有6個考綱學習目標已被刪除; 2個在財務報告與分析&4個在衍生性商品。

  5. 2015CFA L1考綱共有38個新LOS被添加,而有6個已經被修改,而有39個已被刪除。

  6. 2015CFA L1考綱18個 閱讀單元(StudySessions)已經有10 LOS((learning outcome statements)單元變更

2015年與2014 CFA Level 2  差異更改重點摘要


  1. 2015CFA L2考綱有10科的考試科目,分別是(1) 道德和專業標準  (2) 數量方法(3) 經濟學(4) 財務報告與分析(5) 公司財管(6) 股票(7) 另類投資(8) 固定收益(9) 衍生性商品(10) 投資組合管理。

  2. 2015年考試Handbook已更新為道德Handbook手冊之標準第11(11th Edition of the Standards of Practice Handbook)

  3. 2015年最新考綱其中有4個新的考試科目-學習目標LOS已被添加; (1) 財務報告與分析(2) 固定收益(3)股票(4)公司財管。

  4. 2015CFA L2考綱其中有4個考試科目-學習目標已被修改; (1)道德和專業標準(2)固定收益(3) 財務報告與分析(4)另類投資

  5. 2015CFA L2考綱有10科的考試科目.已經有6科的考試科目單元變更。


 


2015年與2014 CFA Level III  差異更改重點摘要


  1. 2015CFA L3考綱有7科的考試科目,分別是(1) 道德和專業標準  (2) 行為金融,個人投資者和機構投資者(3) 資本市場預期(4) 資產配置(5) 固定收益和股票組合管理(6) 另類投資,風險管理和衍生產品的應用(7) 投資組合:執行,評估和歸因,以及全球投資業績標準。

  2. 2015年考試Handbook已更新為道德Handbook手冊之標準第11(11th Edition of the Standards of Practice Handbook)

  3. 2015年最新考綱其中有2個新的考試科目學習目標已被添加; (1) 道德和專業標準(2) 固定收益和股票組合管理。

  4. 2015CFA L3考綱其中有2個考試科目學習目標已被刪除; 1個在道德和專業標準&1個在固定收益和股票組合管理。

  5. 2015CFA L3考綱共有18個研讀章節.2 個新(StudySessions)被添加,而有2個已被刪除 。

  6. 2015CFA L3考綱18個 研讀章節 (StudySessions).已經有2 LOS((learning outcome statements)單元變更。


 


本會另有2015 CFA 1 2 3級 的差異比對之細部對照表 歡迎來信索取 service@tfra.org


 


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