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倒數天數

距離 2020年6月 6&7日 CFA
Exam Day: Asia Pacific (Levels II & III); 在台北
考試,尚有

 

距離 2019年11月16日 FRM P1, P2
二級考試, 考試預計在台北尚有

 

距離 2019年12月7日 CFA
L1 考試預計台北考區,尚有

 

理財規劃人員考試題目與解答下載

課程試聽

什麼是理財規劃人員?

理財規劃人員最主要的工作

  為分析客戶的理財需求、尋覓穩健理財方法,協助客戶順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等理財目標。為了滿足客戶不同階段的需求,理財規劃人員必須充分了解各式金融商品,並為其選擇合適的理財工具,並充分解釋投資相關風險及稅務問題。理財規劃人員必須開拓客戶、拓展客源,除了個別拜訪的方式外,通常也會進行團體銷售,亦即透過辦說明會方式,將銀行的投資理財產品介紹給企業員工。

國內財金證照-理財規劃人員

報考資格:
   教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。

測驗科目:
  1.理財工具 50題(4 選1、採答案卡作答) 60分鐘
  2.理財規劃實務 50題(4 選1、採答案卡作答) 90分鐘

考試地點:
    台北考區、台中考區、高雄考區、花蓮考區。 (註:應考人選定之應試考區,報名後不得更改。 )

考試須知:
  1. 電子計算機限僅有數字鍵0∼9及+-×÷√ %M等功能或算盤。
  2. 攜帶測驗入場證及國民身分證以備查驗,未帶上述兩項證件者,不得入場參加測驗。
  合格標準 每科均達70分之標準
  簡章購買 請洽台灣金融研訓院
  考試費用 650元
  主辦單位 台灣金融研訓院

目前已舉辦四屆

第1屆 理財工具 理財實務 考題下載 ------- 第1屆兩科解答下載

第2屆 理財工具 理財實務 考題下載 ------- 第2屆兩科解答下載

第3屆 理財工具 理財實務 考題下載 ------- 第3屆兩科解答下載

第4屆 理財工具 理財實務 考題下載 ------- 第4屆兩科解答下載

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